La consulenza finanziaria rientra tra i servizi e le attività di investimento e consiste nel fornire raccomandazioni e pareri personalizzati a un cliente, dietro sua richiesta riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari, come titoli, azioni, finanziamenti e così via. Più concretamente la consulenza finanziaria consiste nel proporre al cliente operazioni su strumenti finanziari che siano coerenti con il suo profilo di rischio-rendimento e gli obiettivi che si intende raggiungere nel breve periodo e nel lungo periodo. Le operazioni proposte devono quindi essere personalizzate e tarate in maniera specifica su quelle che sono le esigenze del cliente stesso. La consulenza consiste quindi nel fornire al cliente indicazioni utili e concrete per effettuare scelte di investimento consigliando le operazioni più opportune in relazione alla situazione economica e alle esigenze del cliente.
Informazioni Aggiunte:
Tra le principali attività della consulenza finanziaria vi rientrano:
Attività di localizzazione degli asset
Raccomandazioni e pareri su operazioni bancarie
Attività di pianificazione finanziaria
Analisi e creazione del portafoglio di investimento
Analisi dei singoli strumenti finanziari
Monitoraggio giornaliero dei titoli del portafoglio gestito
Controllo e verifica delle operazioni e della documentazione bancaria
Rendicontazione annuale, semestrale o trimestrale
Altre attività finanziarie
Costo del servizio:
Puoi richiedere la tua consulenza finanziaria secondo 2 Modalità:
1) Da Remoto: attraverso una video-chiamata.
2) In Presenza: recandoti direttamente allo studio del consulente scelto.
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La consulenza finanziaria rientra tra i servizi e le attività di investimento e consiste nel fornire raccomandazioni e pareri personalizzati a un cliente, dietro sua richiesta riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari, come titoli, azioni, finanziamenti e così via. Più concretamente la consulenza finanziaria consiste nel proporre al cliente operazioni su strumenti finanziari che siano coerenti con il suo profilo di rischio-rendimento e gli obiettivi che si intende raggiungere nel breve periodo e nel lungo periodo. Le operazioni proposte devono quindi essere personalizzate e tarate in maniera specifica su quelle che sono le esigenze del cliente stesso. La consulenza consiste quindi nel fornire al cliente indicazioni utili e concrete per effettuare scelte di investimento consigliando le operazioni più opportune in relazione alla situazione economica e alle esigenze del cliente.
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Raccomandazioni e pareri su operazioni bancarie
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Analisi e creazione del portafoglio di investimento
Analisi dei singoli strumenti finanziari
Monitoraggio giornaliero dei titoli del portafoglio gestito
Controllo e verifica delle operazioni e della documentazione bancaria
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Tra le principali attività della consulenza finanziaria vi rientrano:
Attività di asset location
Raccomandazioni e pareri su operazioni bancarie
Attività di pianificazione finanziaria
Analisi e Creazione del portafoglio d’investimento
Analisi dei singoli strumenti finanziari
Monitoraggio giornaliero dei titoli del portafoglio gestito
Controllo e verifica delle operazioni e della documentazione bancaria
Rendicontazione annuale, semestrale o trimestrale
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