La consulenza finanziaria rientra tra i servizi e le attività di investimento e consiste nel fornire raccomandazioni e pareri personalizzati a un cliente, dietro sua richiesta riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari, come titoli, azioni, finanziamenti e così via. Più concretamente la consulenza finanziaria consiste nel proporre al cliente operazioni su strumenti finanziari che siano coerenti con il suo profilo di rischio-rendimento e gli obiettivi che si intende raggiungere nel breve periodo e nel lungo periodo. Le operazioni proposte devono quindi essere personalizzate e tarate in maniera specifica su quelle che sono le esigenze del cliente stesso. La consulenza consiste quindi nel fornire al cliente indicazioni utili e concrete per effettuare scelte di investimento consigliando le operazioni più opportune in relazione alla situazione economica e alle esigenze del cliente.
Informazioni Aggiunte:
Tra le principali attività della consulenza finanziaria vi rientrano:
Attività di localizzazione degli asset
Raccomandazioni e pareri su operazioni bancarie
Attività di pianificazione finanziaria
Analisi e creazione del portafoglio di investimento
Analisi dei singoli strumenti finanziari
Monitoraggio giornaliero dei titoli del portafoglio gestito
Controllo e verifica delle operazioni e della documentazione bancaria
Rendicontazione annuale, semestrale o trimestrale
Altre attività finanziarie
Costo del servizio:
Puoi richiedere la tua consulenza finanziaria secondo 2 Modalità:
1) Da Remoto: attraverso una video-chiamata.
2) In Presenza: recandoti direttamente allo studio del consulente scelto.
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Quando parliamo di consulenza finanziaria stiamo parlando di un servizio che ha per oggetto consigli e raccomandazioni che riguardano alcuni strumenti finanziari. Più concretamente comprende tutte quelle attività di pianificazione e monitoraggio di carattere finanziario, il cui principale obiettivo è quello di portare avanti operazioni di finanziamento e di investimento a favore del cliente, adattando il piano strategico finanziario alle effettive esigenze e obiettivi del cliente stesso.
Informazioni aggiuntive:
Tra le diverse attività che possono essere svolte ci sono:
studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi
studi relativi alla scelta delle diverse forme di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altre forme di finanziamento, debiti bancari, leasing, ecc.
studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato,
creare di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate
attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l’accesso a finanziamenti;
ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
Costo del Servizio:
“Pagamento alla prenotazione del servizio”
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Informazioni aggiuntive:
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studi relativi alla scelta delle diverse forme di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altre forme di finanziamento, debiti bancari, leasing, ecc.
studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato,
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Quando parliamo di consulenza finanziaria stiamo parlando di un servizio che ha per oggetto consigli e raccomandazioni che riguardano alcuni strumenti finanziari. Più concretamente comprende tutte quelle attività di pianificazione e monitoraggio di carattere finanziario, il cui principale obiettivo è quello di portare avanti operazioni di finanziamento e di investimento a favore del cliente, adattando il piano strategico finanziario alle effettive esigenze e obiettivi del cliente stesso.
Informazioni aggiuntive:
Tra le diverse attività che possono essere svolte ci sono:
studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi
studi relativi alla scelta delle diverse forme di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altre forme di finanziamento, debiti bancari, leasing, ecc.
studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato,
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Tra le diverse attività che possono essere svolte ci sono:
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La consulenza fiscale è quell’attività in cui un imprenditore viene seguito e consigliato nel portare avanti le scelte operative in ragione dell’attività che svolge e dell’operazione da concludere. Più in particolare la consulenza fiscale è quell’attività che viene rivolta alle imprese, che possono essere società (di persona o di capitali) e ditte individuali, o agli imprenditori, con lo scopo di fornire assistenza relativa alla tematica fiscale. Ancora più precisamente, la consulenza fiscale fa riferimento a tutte quelle operazioni che guidano imprenditore e impresa a versare le imposte dovute allo Stato italiano in base all’attività svolta e al volume di affari.
Informazioni aggiuntive:
Tra i diversi tipi di attività che riguardano la consulenza fiscale, vi rientrano adempimenti come: dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA o fatturazione elettronica, e tutti gli altri adempimenti fiscali a carico dell’impresa e della persona fisica; in tal senso si ha la necessità di un consulente fiscale che sia in grado di seguire in modo continuativo e accurato l’azienda. La consulenza fiscale che riguarda la gestione ordinaria di un’azienda è certamente quella più frequente.
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La consulenza fiscale è quell’attività in cui un imprenditore viene seguito e consigliato nel portare avanti le scelte operative in ragione dell’attività che svolge e dell’operazione da concludere. Più in particolare la consulenza fiscale è quell’attività che viene rivolta alle imprese, che possono essere società (di persona o di capitali) e ditte individuali, o agli imprenditori, con lo scopo di fornire assistenza relativa alla tematica fiscale. Ancora più precisamente, la consulenza fiscale fa riferimento a tutte quelle operazioni che guidano imprenditore e impresa a versare le imposte dovute allo Stato italiano in base all’attività svolta e al volume di affari.
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La consulenza gestionale è un servizio fondamentale per le imprese, mirato a migliorare le loro prestazioni e a implementare progetti di successo. Vediamo in dettaglio cosa comprende:
1. Analisi dell’ azienda e dello scenario di riferimento:
Il consulente di gestione aziendale inizia con un'analisi approfondita dell’azienda e dei suoi processi organizzativi. Questo passo è cruciale per comprendere le sfide e le opportunità.
Durante questa fase, il consulente esamina aspetti come la struttura organizzativa, i flussi di lavoro, le risorse umane, le finanze e le operazioni.
2. Pianificazione degli interventi suggeriti all’imprenditore: Basandosi sui risultati dell’ analisi, il consulente sviluppa una serie di azioni personalizzate. Queste azioni sono progettate per affrontare specifiche esigenze e obiettivi dell’organizzazione.
La pianificazione può includere la creazione di un business plan, la definizione di strategie di marketing, l’ottimizzazione dei processi operativi e la gestione delle risorse finanziarie.
3. Attuazione del programma: Una volta definiti gli interventi, il consulente collabora con l'imprenditore per avviare i progetti concordati.
Durante questa fase, il consulente supervisiona l'implementazione delle azioni pianificate. Può fornire supporto nella gestione del cambiamento e nell’ addestramento del personale.
4. Monitoraggio dei risultati:
Alla conclusione del progetto, il consulente valuta i risultati ottenuti. Questo include l’analisi delle metriche di performance, il confronto con gli obiettivi stabiliti e la ricerca di best practice.
Eventuali correzioni o ottimizzazioni vengono identificate per garantire il successo continuato dell’azienda.
In sintesi, la consulenza gestionale offre un supporto costante all’impresa, aiutandola a raggiungere i suoi obiettivi attraverso analisi approfondite, pianificazione strategica e monitoraggio attento
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Di seguito i principali vantaggi derivanti da un servizio di consulenza gestionale
1. Miglioramento dell’ efficienza operativa:
Attraverso l’analisi dei processi interni, il consulente identifica aree di inefficienza e suggerisce soluzioni per ottimizzare le operazioni quotidiane.
Riduzione dei tempi di produzione, miglioramento della gestione delle risorse e aumento della produttività sono alcuni dei benefici.
2. Pianificazione strategica e obiettivi chiari:
Il consulente aiuta l’impresa a definire una visione chiara e obiettivi realistici.
La pianificazione strategica consente di allineare le azioni quotidiane con gli obiettivi a lungo termine, migliorando la direzione complessiva dell’azienda.
3. Gestione finanziaria e controllo dei costi:
Il consulente fornisce supporto nella gestione finanziaria, inclusa la pianificazione del budget, la previsione finanziaria e la gestione delle entrate e delle spese.
L’ ottimizzazione dei costi aiuta l’azienda a massimizzare i profitti e a mantenere una base finanziaria solida.
4. Sviluppo delle risorse umane:
Il consulente può aiutare a sviluppare programmi di formazione per il personale, migliorando le competenze e la motivazione.
La gestione delle risorse umane efficace contribuisce a ridurre il turnover e a mantenere un ambiente di lavoro positivo.
5. Analisi di mercato e strategie di marketing:
Il consulente esamina il mercato di riferimento, identifica le opportunità e suggerisce strategie di marketing mirate.
Questo aiuta l’impresa a raggiungere nuovi clienti, migliorare la visibilità del marchio e aumentare le vendite.
6. Gestione del cambiamento e adattabilità:
Durante l’implementazione dei piani, il consulente supporta l’azienda nel gestire il cambiamento.
L’adattabilità alle nuove strategie e processi è fondamentale per rimanere competitivi nel mercato in continua evoluzione.
7. Valutazione oggettiva e prospettive esterne:
Il consulente offre una visione esterna e imparziale dell’ azienda, identificando punti di forza e debolezza.
Questo aiuta l’imprenditore a prendere decisioni informate basate su dati e analisi.
In sintesi, la consulenza gestionale può trasformare l'azienda, migliorando la sua efficienza, la redditività e la capacità di adattarsi alle sfide del mercato
La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui il consulente, sulla sua iniziativa o dietro la richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate su una o più operazioni relative ad un determinato investimento aziendale.
Quando si parla di Consigli e raccomandazioni personalizzate, si intende che questi sono presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche o specifiche esigenze. Le raccomandazioni ei consigli, inoltre, devono suggerire di acquistare, vendere, scambiare o anche continuare a detenere uno specifico investimento che deve essere effettuato o è già stato effettuato.
Informazioni aggiuntive:
Non costituiscono consulenza in senso proprio, ma consulenza generica, quei consigli che normalmente i consulenti forniscono in merito ad un tipo di investimento quale per esempio: (investimento aziendale > 100.000,00; investimento aziendale < 100.000,00; ecc…)
Questa attività può essere un momento preparatorio e strumentale per tutti i servizi di investimento e gli stessi consulenti nel prestarla, devono rispettare le regole previste per il servizio che stanno offrendo.
Costo del servizio:
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