Quando parliamo di consulenza finanziaria stiamo parlando di un servizio che ha per oggetto consigli e raccomandazioni che riguardano alcuni strumenti finanziari. Più concretamente comprende tutte quelle attività di pianificazione e monitoraggio di carattere finanziario, il cui principale obiettivo è quello di portare avanti operazioni di finanziamento e di investimento in favore del cliente, adattando il piano strategico finanziario alle effettive esigenze e obiettivi del cliente stesso.
Informazioni Aggiuntive:
Tra le diverse attività che possono essere svolte ci sono:
studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi
studi relativi alla scelta delle diverse forme di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altre forme di finanziamento, debiti bancari, leasing, ecc.
studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato,
predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate
attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l’accesso a finanziamenti;
ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
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