CONSULENZA ECONOMICO/FINANZIARIA

Descrizione Generale:

La consulenza finanziaria rientra tra i servizi e le attività di investimento e consiste nel fornire raccomandazioni e pareri personalizzati a un cliente, dietro sua richiesta riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari, come titoli, azioni, finanziamenti e così via. Più concretamente la consulenza finanziaria consiste nel proporre al cliente operazioni su strumenti finanziari che siano coerenti con il suo profilo di rischio-rendimento e gli obiettivi che si intende raggiungere nel breve periodo e nel lungo periodo. Le operazioni proposte devono quindi essere personalizzate e tarate in maniera specifica su quelle che sono le esigenze del cliente stesso. La consulenza quindi consiste nel fornire al cliente indicazioni utili e concrete per effettuare scelte di investimento consigliando le operazioni più opportune in relazione alla situazione economica e alle esigenze del cliente.

Informazioni Aggiuntive:

Tra le principali attività della consulenza finanziaria vi rientrano:

• Attività di asset location
• Raccomandazioni e pareri su operazioni bancarie
• Attività di pianificazione finanziaria
• Analisi e Creazione del portafoglio d’investimento
• Analisi dei singoli strumenti finanziari
• Monitoraggio giornaliero dei titoli del portafoglio gestito
• Controllo e verifica delle operazioni e della documentazione bancaria
• Rendicontazione annuale, semestrale o trimestrale
• Altre attività finanziarie

Costo del Servizio:

Puoi richiedere la tua consulenza finanziaria secondo 2 Modalità:

1) Da Remoto: attraverso una video-chiamata.

2) In Presenza: recandoti direttamente allo studio del consulente scelto.

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