La consulenza finanziaria rientra tra i servizi e le attività di investimento e consiste nel fornire raccomandazioni e pareri personalizzati a un cliente, dietro sua richiesta riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari, come titoli, azioni, finanziamenti e così via. Più concretamente la consulenza finanziaria consiste nel proporre al cliente operazioni su strumenti finanziari che siano coerenti con il suo profilo di rischio-rendimento e gli obiettivi che si intende raggiungere nel breve periodo e nel lungo periodo. Le operazioni proposte devono quindi essere personalizzate e tarate in maniera specifica su quelle che sono le esigenze del cliente stesso. La consulenza quindi consiste nel fornire al cliente indicazioni utili e concrete per effettuare scelte di investimento consigliando le operazioni più opportune in relazione alla situazione economica e alle esigenze del cliente.
Informazioni Aggiuntive:
Tra le principali attività della consulenza finanziaria vi rientrano:
Attività di asset location
Raccomandazioni e pareri su operazioni bancarie
Attività di pianificazione finanziaria
Analisi e Creazione del portafoglio d’investimento
Analisi dei singoli strumenti finanziari
Monitoraggio giornaliero dei titoli del portafoglio gestito
Controllo e verifica delle operazioni e della documentazione bancaria
Rendicontazione annuale, semestrale o trimestrale
Altre attività finanziarie
Costo del Servizio:
Puoi richiedere la tua consulenza finanziaria secondo 2 Modalità:
1) Da Remoto: attraverso una video-chiamata.
2)In Presenza: recandoti direttamente allo studio del consulente scelto.
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La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui il consulente, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative ad un determinato investimento aziendale.
Quando si parla di Consigli e raccomandazioni personalizzati, si intende che questi sono presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche o specifiche esigenze. Le raccomandazioni e i consigli, inoltre, devono suggerire di acquistare, vendere, scambiare o anche continuare a detenere uno specifico investimento che deve essere effettuato o è già stato effettuato.
Informazioni aggiuntive:
Non costituiscono consulenza in senso proprio, ma consulenza generica, quei consigli che normalmente i consulenti forniscono in merito ad un tipo di investimento quali per esempio: (investimento aziendale > 100.000,00; investimento aziendale < 100.000,00; ecc…)
Questa attività può essere un momento preparatorio e strumentale a tutti i servizi di investimento e gli stessi consulenti nel prestarla, devono rispettare le regole previste per il servizio che stanno offrendo.
Costo del Servizio:
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La consulenza societaria riguarda un insieme di attività svolte da studi specializzati nelle revisioni contabili e nell’amministrazione aziendale. Tra le attività di consulenza societaria figurano: la predisposizione del bilancio consolidato e d’esercizio. Per poter eseguire in maniera corretta tutte le varie procedure amministrative della consulenza societaria sarà necessario avere supporto e assistenza tecnica per potere assicurare al cliente un servizio completo. Tra i compiti del consulente societario vi sarà quello di eseguire una verifica preventiva dei conti per garantire la correttezza delle certificazioni di bilancio, sotto il punto di vista normativo e contabile.
Informazioni Aggiuntive:
La consulenza societaria riguarda sia la fase preliminare dello studio che le fasi successive, fino alle modifiche statutarie, operazioni straordinarie, liquidazione, ecc. Più in particolare vi rientrano attività quali:
Scelta della forma giuridica dell’attività
Costituzione società
Predisposizione statuto sociale e atto costitutivo
Assistenza societaria regolamentazione amministratori società
Costituzione start up innovative
Apertura Partita IVA
Denuncia di inizio attività
Denuncia agli enti previdenziali Inps e Inail
Autorizzazioni comunali varie
Fusione di società
Scissione di società
Trasformazione di società
Aumento di capitale e operazioni sul capitale
Conferimenti in azienda
Cessioni di azienda
Cessioni di partecipazioni sociali
Riduzioni di capitale
Consorzi e Joint Venture
Redazione bilancio d’esercizio e bilancio consolidato
Costo del Servizio:
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1) Da Remoto: attraverso una video-chiamata.
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La Consulenza Strategica/Direzionale è la pianificazione di azioni coordinate tra loro con l’obiettivo di raggiungere dei risultati di medio o lungo periodo
La consulenza strategica aiuta quindi gli imprenditori a:
definire gli obiettivi del business,
esplicare le azioni da portare avanti per raggiungerli,
scegliere gli indicatori più adatti per misurare i relativi risultati raggiunti
Identificare ciò che eventualmente non ha funzionato e trovare le giuste azioni per risollevarsi.
Informazioni Aggiuntive:
Tra i diversi obiettivi vi rientrano:
Aumentare il fatturato,
Identificare nicchie di mercato quanto più profittevoli possibili,
Razionalizzare i costi di produzione,
Aumentare la produttività aziendale,
Aumentare i margini di guadagno.
Costo del Servizio:
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L’autorizzazione statale è quell’atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell’interessato, rimuove un limite legale posto all’esercizio di un’attività. Più concretamente lo svolgimento di alcune attività private è subordinato al rilascio di un’autorizzazione vale a dire un atto di accertamento positivo, con cui l’amministrazione verifica la compatibilità di queste attività con un determinato interesse pubblico come per esempio: la tutela del paesaggio e l’assetto del territorio, la sicurezza dei cittadini, l’incolumità pubblica.
Informazioni aggiuntive:
Più concretamente, l’autorizzazione segue quindi la richiesta del privato di poter esercitare un diritto o un’azione rientrante nella propria situazione giuridica, come: la costruzione o ristrutturazione, la guida di un autoveicolo, il possesso di un’arma, e cosi’ attraverso.
Costo del servizio:
“Pagamento Posticipato; non paghi nulla alla prenotazione del servizio”
Nota: qui il Compenso verrà determinato sulla base di un’apposita consulenza gratuita e senza impegno in grado di fornire informazioni più chiare circa la situazione in essere, seguita da un relativo preventivo trasmesso tramite mail.
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L’autorizzazione statale è quell’atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell’interessato, rimuove un limite legale posto all’esercizio di un’attività. Più concretamente lo svolgimento di alcune attività private è subordinato al rilascio di un’autorizzazione vale a dire un atto di accertamento positivo, con cui l’amministrazione verifica la compatibilità di queste attività con un determinato interesse pubblico come per esempio: la tutela del paesaggio e l’assetto del territorio, la sicurezza dei cittadini, l’incolumità pubblica.
Informazioni aggiuntive:
Più concretamente, l’autorizzazione segue quindi la richiesta del privato di poter esercitare un diritto o un’azione rientrante nella propria situazione giuridica, come: la costruzione o ristrutturazione, la guida di un autoveicolo, il possesso di un’arma, e cosi’ attraverso.
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L’autorizzazione statale è quell’atto con cui la pubblica amministrazione, su istanza dell’interessato, rimuove un limite legale posto all’esercizio di un’attività. Più concretamente lo svolgimento di alcune attività private è subordinato al rilascio di un’autorizzazione vale a dire un atto di accertamento positivo, con cui l’amministrazione verifica la compatibilità di queste attività con un determinato interesse pubblico come per esempio: la tutela del paesaggio e l’assetto del territorio, la sicurezza dei cittadini, l’incolumità pubblica.
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Più concretamente, l’autorizzazione segue quindi la richiesta del privato di poter esercitare un diritto o un’azione rientrante nella propria situazione giuridica, come: la costruzione o ristrutturazione, la guida di un autoveicolo, il possesso di un’arma, e cosi’ attraverso.
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